tracker gafam

FANG est un acronyme pour Facebook Inc. (FB), Amazon.com Inc. (AMZN), Netflix Inc. (NFLX), et Alphabet Inc. (GOOGL). Ces entreprises représentent une variété de secteurs différents, allant de la consommation cyclique aux services de communication en passant par la technologie. Mais ces actions sont souvent regroupées parce qu’elles ont historiquement fait partie des grandes entreprises à la croissance la plus rapide, les plus innovantes et les plus prospères au monde.

Pour les investisseurs qui cherchent à s’exposer au groupe FANG sans avoir à concentrer leur portefeuille sur quelques actions volatiles, un fonds négocié en bourse (ETF) exposé aux actions FANG permet une plus grande diversification. Ces quatre entreprises ont suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, car la technologie a stimulé leur croissance dans des domaines tels que le commerce électronique, les appareils mobiles, le cloud computing et le divertissement en streaming.

POINTS CLÉS
Les actions FANG, représentées par les secteurs de la technologie, des services de communication et de la consommation discrétionnaire, ont surperformé le marché au cours de l’année écoulée.
Les FNB ayant le meilleur rendement total sur un an sont XNTK, MILN et IRBO.
Les principales positions de ces ETF, trackers GAFAM sont respectivement Applied Materials Inc. et Home Depot Inc. et HengTen Networks Group Ltd.
Malgré sa popularité et sa large utilisation par les investisseurs, l’acronyme « FANG » est peut-être un peu dépassé car Google s’est depuis rebaptisé Alphabet. En outre, Apple Inc. (AAPL) est souvent ajoutée pour créer un groupe de cinq actions connu sous le nom de FAANG. En outre, certains investisseurs et analystes ont ajouté Microsoft Corp. (MSFT) pour former un groupe de six actions appelé FAAMNG, ou les FAAMNG. Par souci de simplicité, nous utiliserons l’acronyme original « FANG » dans cet article.

Les secteurs de chacune de ces sociétés fournissent un point de référence approximatif pour la comparaison avec le marché américain plus large, tout en illustrant leurs caractéristiques divergentes. Facebook, Netflix et Alphabet appartiennent au secteur des services de communication, qui a affiché un rendement total de 56,6 % sur un an, mesuré par la performance du Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC). Amazon est dans le secteur de la consommation discrétionnaire, qui affiche un rendement total sur un an de 56,7 %, selon le rendement du Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY). Quant à Apple et Microsoft, ils appartiennent au secteur des technologies, qui affiche un rendement de 51,2 % sur un an, selon le Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Ces trois secteurs ont largement dépassé le rendement total sur un an du S&P 500, qui était de 50,0 % au 6 mai 2021.1

Lorsqu’il s’agit d’investir dans les FNB d’actions FANG, il existe 22 fonds qui se négocient aux États-Unis. Ces fonds offrent une bonne exposition à ces quatre sociétés ainsi qu’à d’autres actions. Ce regroupement exclut les fonds à effet de levier et inversés, ainsi que ceux dont l’actif sous gestion est inférieur à 50 millions de dollars. L’ETF le plus performant sur les actions FANG, sur la base de la performance de l’année dernière, est le SPDR NYSE Technology ETF (XNTK). Nous examinons ci-dessous les 3 meilleurs ETF sur les actions FANG. Tous les chiffres ci-dessous sont en date du 10 mai 2021.2

Les FAANG sont aujourd’hui les valeurs de croissance les plus importantes du marché. Quelles sont les entreprises les plus susceptibles d’être les prochaines actions FAANG ?

Il y a vingt ans, les cinq plus grandes entreprises publiques par capitalisation boursière étaient General Electric (GE), Microsoft (MSFT), Exxon Mobil (XOM), Walmart (WMT) et Pfizer (PFE) . Aujourd’hui, une seule de ces sociétés (Microsoft) fait partie de la liste.

Il y a dix ans, Microsoft et Exxon étaient toujours là, ainsi que Apple (AAPL), International Business Machines (IBM) et Chevron (CVX) . Aujourd’hui, Apple et Microsoft restent, mais les trois autres ne figurent même pas parmi les 30 entreprises publiques les plus valorisées au monde.

En 2021, les actions FAANG ( Facebook (FB) , Amazon (AMZN) , Apple, Netflix (NFLX) , Google (GOOG) ) règnent en maître, représentant environ 15 % du S&P 500. Le plus souvent, au fur et à mesure , ainsi va le marché boursier. Et on dirait que c’est comme ça depuis toujours.

Mais il y a dix ans, Facebook n’était même pas une entreprise publique ; Netflix était encore principalement une entreprise de DVD par courrier qui était à deux ans de la création de tout contenu original ; et l’action Amazon était à 210 par action. Les choses changent rapidement, dans le monde des affaires et à Wall Street.

À l’heure actuelle, il semble que les actions FAANG continueront de s’accumuler à perpétuité et continueront de dominer le marché et l’économie pendant des années et peut-être des décennies à venir. L’histoire dit que c’est peu probable.

Plus tôt cette année, Mike Cintolo, notre gourou résident de l’investissement de croissance et expert du marché, a été interrogé lors d’un webinaire qu’il a animé sur les actions FAANG qu’il recommanderait d’acheter maintenant. Mike a fait une pause pendant une seconde, puis a répondu: « Aucun d’entre eux. »

Son raisonnement ? Leurs plus grandes périodes de croissance sont derrière eux. En effet, ces cinq grandes actions technologiques ont affiché un gain moyen de 347 % au cours des cinq dernières années, soit plus du triple du rendement du S&P 500 (104 %) et près du double du rendement du Nasdaq (184 %). Les cinq années précédentes, les gains en actions FAANG étaient encore plus démesurés.

Comme nous l’avons appris de XOM (-24% au cours de la dernière décennie), GE (-12%), IBM (-18%) et PFE (beaucoup d’élan ces derniers temps grâce au vaccin Covid-19, mais les actions correspondent tout à l’heure leurs sommets historiques de 1999), les entreprises ne restent pas éternellement au top. L’économie mondiale est en constante évolution, et les entreprises qui n’évoluent pas avec elle sont laissées pour compte.

Exxon et Chevron dominaient lorsque le monde dépendait presque entièrement du pétrole. Aujourd’hui, avec l’essor des énergies alternatives et des voitures électriques, elles sont abandonnées à la poussière.

Idem GE, dont les produits et innovations ne sont plus aussi demandés dans un monde de plus en plus digital. IBM était en avance sur la technologie informatique ; maintenant, il est devenu périmé. Et les gens ne font plus leurs achats chez Wal-Mart comme avant, grâce à Amazon et à d’autres options de commerce électronique qui permettent aux gens de faire leurs achats depuis leur canapé.

Comment le monde va-t-il changer dans la prochaine décennie ? Ou, encore plus époustouflant, dans les 20 prochaines années ? Personne ne sait. Mais nous pouvons faire des suppositions éclairées sur les entreprises qui semblent bien positionnées pour les changements à venir.

Voir l’article ETF APPLE

Voici cinq principaux candidats pour devenir les prochaines actions FAANG :

5 candidats pour être les prochaines actions FAANG

Tesla (TSLA) : C’est probablement la chose la plus proche d’une action FAANG qui n’en est pas encore une. Vous connaissez Tesla. C’est la septième plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière (plus grande que Netflix) ; le titre a augmenté de 463 % au cours des cinq dernières années ; et la société a fait de son fondateur Elon Musk l’homme le plus riche du monde. Cela ressemble à une action dont les meilleures années sont derrière elle, n’est-ce pas ? Oui, mais bien que l’action TSLA ne reproduise peut-être pas son rendement de 463 % au cours des cinq prochaines années, elle est toujours le leader incontesté d’une industrie (véhicules électriques) qui ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel. Alors que le monde poursuit sa tendance à la réduction des émissions de carbone, la position – et les affaires – de Tesla vont croître.

Spotify (SPOT) : Le premier lecteur de musique en streaming vient d’élargir son offre aux podcasts. À la fin du premier trimestre, il comptait 158 ​​millions d’abonnés payants, contre 130 millions au même trimestre il y a un an et 100 millions il y a deux ans. En substance, Spotify devient au streaming audio ce que Netflix est au streaming vidéo. Le titre a mis du temps à démarrer après son introduction en bourse en avril 2018, mais a augmenté de 62% au cours des deux dernières années, malgré une certaine faiblesse récente. Si l’entreprise parvient à trouver un moyen de générer des bénéfices, les actions SPOT pourraient monter en flèche dans les années à venir.

Teladoc (TDOC) : Nous avons probablement tous rencontré un fournisseur de soins de santé en ligne plutôt qu’en personne au cours de la dernière année et demie. Et Teladoc se trouve être le leader des services de santé à la demande sur Internet. Sans surprise, l’entreprise a largement profité du Covid-19, avec des revenus en accélération (24%, puis 27%, puis 40%, puis 85%, puis 109%, puis 145%, puis 150%) pendant sept trimestres consécutifs, avant revenant à un «simple» 108 % au dernier trimestre. Et l’action a emboîté le pas, plus que doublé en un an avant un recul massif en février et mars l’a ramenée à des creux de plusieurs mois. Pourtant, le besoin de soins de santé ne disparaîtra jamais. La nécessité d’être là en personne pour tous vos rendez-vous est.

Virgin Galactic (SPCE) : L’ espace : la dernière frontière ? Le fondateur Sir Richard Branson le pense toujours. Si tout se passe bien, Branson sera sur le premier vol spatial de son entreprise qui comprend des passagers payants plus tard cette année (il était déjà parmi les rares passagers à tester le premier vol spatial de l’ entreprise sans clients le mois dernier). Révolutionnaire? Absolument! Gros potentiel ? Oui! Gros potentiel de gains ? À terme, l’objectif à long terme est un voyage transcontinental ultra-rapide, comme New York à Tokyo en deux heures. Évidemment, il y a des obstacles majeurs. Mais l’entreprise est bien financée et a une gestion expérimentée, donc c’est tout à fait possible. Et le titre a augmenté de 143% au cours des deux dernières années malgré quelques hauts et des bas cette année. Mieux vaut attendre que celui-ci se stabilise avant de grignoter.

ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ): Celui-ci est un peu une triche. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’un ETF, pas d’une action, et cet article concerne les meilleurs candidats pour devenir les prochaines actions FAANG. Mais il est difficile d’en choisir un seul lorsqu’il s’agit de l’industrie de la marijuana. Grâce à la généralisation de la légalisation et à une administration et un Congrès favorables au cannabis à Washington, les ventes au détail de marijuana s’accélèrent, mais n’en sont qu’à leurs débuts. Après un recul de deux ans, les stocks de marijuana ont connu une très bonne année 2020 et un excellent début d’année… avant de reculer à nouveau fortement. Peu importe – ils ne resteront pas longtemps. Et c’est le plus grand ETF qui permet aux investisseurs d’accéder à toutes les plus grandes actions de cannabis. Finalement, un ou deux détaillants de marijuana apparaîtront comme les leaders incontestés du marché. D’ici là, MJ est le meilleur moyen de jouer la montée du secteur.

Pourquoi investir dans les GAFAM

Les valeurs technologiques du GAFAM ont une influence considérable sur le marché dans leur secteur :

Google (Alphabet) : Activités en ligne. INTRODUCTION EN BOURSE EN 2004
Apple : Systèmes mobiles et de bureau : INTRODUCTION EN BOURSE EN 1980
Facebook : Services d’hébergement et de médias sociaux ; introduction en bourse en 2012
Amazon : Distribution de services aux consommateurs ; introduction en bourse en 1997
Microsoft : Solutions logicielles ; introduction en bourse en 1986

Chacune de ces entreprises est leader dans son secteur et, en raison de sa taille, peut entraîner le marché boursier dans son ensemble. Les actions GAFAM ont des capitalisations boursières énormes et représentent 17,5 % de la valeur de l’ensemble du S&P 500. Lorsque les actions des GAFAM ne sont pas performantes, cela peut affecter l’ensemble du marché.

Il est intéressant de noter qu’un seul fondateur reste PDG de son entreprise. Mark Zuckerberg, de Facebook, est le seul fondateur qui joue encore un rôle actif dans son entreprise. Jeff Bezos a quitté son poste de PDG d’Amazon en février 2021. De nombreux fondateurs de ces entreprises siègent toujours au conseil d’administration de leurs sociétés respectives et les conseillent sur les décisions clés.

Naturellement, ces cinq entreprises technologiques sont aussi celles qui dépensent le plus en lobbying. Facebook est en tête de cet effort de lobbying avec 10 millions de dollars de dépenses en 2020. La réglementation des technologies étant imminente, ces cinq entreprises ont un intérêt direct dans la politique émanant de Washington.

ETF GAFA PEA

• Valeur marchande : 1,6 milliard de dollars
• Rendement sur 52 semaines : 43,4 %
• Rendement du dividende : 0,9%
• Dépenses : 0,48 %
• Poids FAANG : 26,3 %

L’ ETF iShares Global Tech ( IXN , 165,50 $) est un fonds dit « mondial », ce qui signifie qu’il investit à la fois au niveau national et à l’étranger – généralement avec une forte orientation vers les États-Unis (pour une exposition véritablement hors des États-Unis, vous voulez regarder pour les fonds « internationaux ».)

À savoir, l’IXN est exposé à près des trois quarts aux actions américaines, tandis que le Japon et la Chine sont ses plus grandes zones d’investissement international à seulement 5,3 % et 4,3 %, respectivement. Il y a aussi un net manque d’orientation européenne, l’Allemagne et les Pays-Bas étant les plus gros représentants avec respectivement 2,2 % et 1,2 %.

Ce qu’il est également important de noter, c’est que la définition de la « technologie » de l’IXN en est une qui considère des entreprises comme Amazon et le chinois Alibaba ( BABA ) comme des consommateurs discrétionnaires (essentiellement des détaillants) plutôt que comme une technologie. Ainsi, alors que cet ETF est vraiment un who’s who de la technologie mondiale à grande capitalisation, il lui manque quelques noms familiers que de nombreuses personnes associent souvent à la technologie.

Pourtant, les FAANG sont bien représentés avec d’importantes participations dans Apple, Facebook et Alphabet. Les méga-capitalisations internationales incluent Tencent et le sud-coréen Samsung ( SSNLF ).

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