Haussmann Patrimoine

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Gestionnaire patrimoine Paris

La gestion de fortune est un service exclusif accessible dès lors que le patrimoine conseillé dépasse 300 000 euros. C’est à ce chiffre que l’on passerait de la banque personnelle à la banque privée , et où il est logique de déléguer le patrimoine à une gestion active et professionnelle.

Dans l’environnement actuel, les investisseurs ont accès à tout type d’actifs, de marchés ou de pays lorsqu’il s’agit d’ investir , c’est pourquoi une gestion efficace des actifs est particulièrement importante.

Qu’est-ce que la gestion de patrimoine

La gestion d’actifs repose sur une conception stratégique en fonction de ses besoins et de ses objectifs, développant ainsi des stratégies d’investissement en fonction des besoins du client et des conditions de marché actuelles et futures.

La gestion de fortune et le conseil financier aux clients de la banque privée sont structurés en 3 pôles :

• Tout d’abord, le conseiller doit connaître la situation financière/économique et le profil d’investissement de son client. Pour ce faire, des questions vitales sont posées telles que : Pourquoi épargnez-vous ? Quels sont vos objectifs financiers ? Quelle est votre situation personnelle ? Et le travail ?, etc.
• Deuxièmement, une fois la problématique spécifique du client comprise, nous développerons une stratégie sur mesure, « un costume sur mesure », où l’étude et la planification des horizons temporels de chaque éventualité et objectif planifié auront une importance particulière.
• Enfin, une gestion de patrimoine professionnelle et personnalisée ne serait pas complète sans une troisième phase, l’accompagnement, là où une entité de banque privée acquiert de l’importance et fournit ce service supplémentaire requis par les clients. Aujourd’hui, toutes les entités peuvent proposer un portefeuille de fonds bien diversifié. Cependant, les stratégies ne doivent pas rester statiques dans le temps, mais doivent être adaptées à la fois à l’environnement du marché et aux changements substantiels de la situation et des objectifs du client.